Prinzessin Odette ist von einem schrecklichen Fluch belegt: Der böse Zauberer Von Rothbart verwandelt sie tagsüber in einen Schwan. Der Zauber kann nur durch ein Gelübde ewiger Liebe gebrochen werden. Als sie Prinz Siegfried begegnet, ist er sofort von ihrer zerbrechlichen Schönheit verzaubert und schwört, sie zu befreien.
