Bei Tag ist Paola eine ganz normale Lehrerin, doch nachts verwandelt sie sich in Befana, eine Hexe. Kurz vor dem Dreikönigsfest am 6. Januar wird sie von einem Spielzeughersteller entführt. Vor zwanzig Jahren hat sie ihn vergessen und damit seine Kindheit ruiniert, nun ist es an der Zeit, sich an ihr zu rächen! Eine Gruppe von sechs jungen Schülern entdeckt die doppelte Identität ihrer Lehrerin und beschließt, sich mit ihren Fahrrädern auf den Weg in ein außergewöhnliches Abenteuer zu machen, das sie für immer verändern wird.
