Der Film ist von einem Konzert eines der erfolgreichsten Gruppen der Geschichte des Jazz in der Münchner Philharmonie mit John Lewis am Piano, Milt Jackson am Vibraphon, Percy Heath am Bass und Connie Kay am Schlagzeug. Die Fähigkeit des Modern Jazz Quartet, klassische Formen mit Jazzimprovisationen zu mischen; schafft eine Musik, die fähig ist, sich über alle Grenzen hinweg zu bewegen und die vom Beginn der 50er Jahre eine wichtige Rolle für die Akzeptanz des Jazz spielte, auch bei Liebhabern von ?ernsthafter? Musik.
