Antonina Miliukova ist eine schöne, intelligente junge Frau, die im Russland des 19. Jahrhunderts in aristokratische Kreise hinein geboren wurde. Sie könnte alles haben, was sie will – aber sie ist wie besessen davon, Pyotr Tchaïkovsky zu heiraten. Der Komponist stimmt der Liaison mit Antonina zu, weil er den Gerüchten über seine Homosexualität ein Ende setzen will. Allerdings zeigt sich schnell, dass die Ehe eher eine Farce ist. Bereits die Hochzeit hat eher den Charakter eines Begräbnisses, der Bräutigam ist dermaßen besoffen, dass er von Freunden nach Hause gebracht wird. Der Verkauf des Waldgrundstücks, mit dessen Hilfe die Schulden des Komponisten beglichen werden sollten, gestaltet sich schwierig und das Eheleben selbst findet aufgrund der häufigen Abwesenheiten Tchaikovskys im Grunde nicht statt. Als seine Frau fordernder wird, entzieht er sich ihr und schickt schließlich Freunde vor, um sie von der geplanten Scheidung zu unterrichten – mit Verweis auf seine zerbrechliche psychische wie physische Konstitution. Antonina aber blendet die niederschmetternde Situation schlichtweg aus – sie will um jeden Preis die Frau an der Seite des Genies bleiben. Und das auch um den Preis der Selbstaufgabe. In ihrem Liebeswahn erträgt Antonina Tchaïkovskys offen zur Schau gestellte Verachtung, um weiterhin mit ihm zusammen sein zu können. Die Missachtung, Demütigungen und Erniedrigungen, die Antonina durch Tchaïkovsky erfährt, treiben sie jedoch immer mehr in den Wahnsinn.