Dr. Wilbur Larch leitet ein einsam gelegenes Waisenhaus, in dem er auch illegale Abtreibungen vornimmt. Einen dort geborenen und zurückgelassenen Knaben zieht er wie seinen eigenen Sohn auf. Eines Tages will Homer "die Welt da draußen" kennen lernen und erwachsen werden. Bewußt altmodisch gehaltener Film über die enge Verbindung des Guten mit dem Bösen, das Erwachsenwerden und die damit verbundene moralische Verantwortung.
