Das Pärchen Pia (Nora von Waldstätten) und Tom (Alexander Scheer) verbringt einen Sommer in der legendären marokkanischen Hafenstadt Tanger. Eines Abends treffen sie in einer Bar auf die verführerische Marokkanerin Amira (Sabrina Ouazani). Pia ist fasziniert von der schönen Tänzerin und lädt sie an ihren Tisch ein. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine behutsame Freundschaft und Pia taucht ein in eine andere Wirklichkeit, in die Welt des Orients, eine Welt mit anderen Spielregeln. Doch allzu schnell droht die Freundschaft zwischen Pia und Amira in Rivalität umzuschlagen, denn Amira interessiert sich auch für Tom. Pia kommt auf die Idee, mit Amiras Hilfe die angeschlagene Beziehung zu Tom auf eine letzte Probe zu stellen. Amira wiederum sieht in einer Affäre mit Tom ihre Chance auf ein Visum für Europa...
