Die Geschwister Lucy und Edmund verbringen ihre Ferien bei Onkel Harold, Tante Alberta und Cousin Eustace Scrubb. Sie können ihn nicht wirklich ausstehen, weil er ziemlich arrogant und eingebildet ist. Als sie ihm von ihren Abenteuern in Narnia erzählen, glaubt er ihnen nicht und hat nur Hohn und Spott für die beiden übrig. Als sie gemeinsam vor einem Gemälde stehen, auf dem das Schiff ? die Morgenröte ? von König Kaspian dargestellt ist, passiert etwas Ungewöhnliches ...