Max wird wie andere vereinzelte, elternlose Kinder in der Schweiz des späten 20. Jahrhunderts an Bauern verdingt, wo sie hart arbeiten müssen, aber dafür ein Dach über den Kopf bekommen. Max schuftet hart, ohne jedoch die Liebe zu erhalten, die er sich erhofft hat. Eines Tages stösst ein weiteres Kind zu der Familie in den Bergen. Max und das Waisenkind Berteli schweisst bald ihr hartes Schicksal zusammen,
dem sie kurz durch Max` Musikkunst entfliehen zu können meinen.
