Die exotische Liebesgeschichte zweier hochbegabter Frauen, die den gesellschaftlichen Konvention trotzen.
New York, Anfang der 50er Jahre: Elizabeth Bishop steckt in einer kreativen Krise und begibt sich auf eine Reise nach Brasilien. Sie kommt in der wunderschönen Villa der Architektin Lota de Macedo Soares außerhalb von Rio unter. Zunächst kann Lota ihrem Gast nicht viel abgewinnen, doch bald fühlen sich die Frauen zueinander hingezogen, obwohl Lota Lebensgefährtin von Mary ist ist. Die Spannungen zwischen den drei Frauen werden dadurch immer größer. Nachdem Lota die Gestaltung des weltberühmten Flamengo-Parks in Rio übernimmt und Elizabeth inspiriert durch ihr neues Leben wieder schreibt und mehrfach prämiert wird, droht ein Militärputsch das Leben der Frauen endgültig zu verändern.
