Indien vor der Unabhängig-keit. Ein 11-jähriger Junge schindet sich für einen Hun-gerlohn in einer Teppichfabrik, wobei er in einem kleinen Mädchen die Liebe seines Lebens er-kennt. Das Zusammentreffen bestimmt beider Leben in den nächsten Jahrzehnten, doch trotz wiederholter Gelegenheit ist ihnen kein gemeinsames Glück beschieden. Erst viel später, als beide sich mit dem Schicksal abgefunden zu haben scheinen und bereits mit anderen Partnern verheiratet sind, begegnen sie sich wieder. Zuerst zögern sie noch, doch dann können sie nicht anders und folgen dem Ruf ihrer Herzen. Ihre tragische Liebe beginnt von neuem...
Die linear erzählte, episch gedehnte Liebesgeschichte besticht durch betörende Bilder. Die historischen und sozialen Hintergründe werden jedoch nicht thematisiert, so dass vor allem das Bild eines exotischen Märchens über die gescheiterte Suche nach dem Glück und die Vergänglichkeit haften bleibt.