Porto, die alte portugiesische Hafenstadt mit ihrer mysteriösen, fast morbiden Atmosphäre ist der Ort, an dem Jake und Lucie in einer Bar aufeinandertreffen.
Der US-Amerikaner Jake ist Mitte Zwanzig und sieht aus wie ein Farmer aus dem Mittleren Westen. Seine Familie hat ihn nach Portugal geführt. Er verdient sein Geld als Tagelöhner und hatte schon alle möglichen Jobs.
Lucie ist Anfang dreißig. Sie hat gerade ihr Studium abgeschlossen und arbeitet für die Universität. Die schöne Portugiesin bezieht eine Wohnung in der Altstadt von Porto, wohl als Folge einer Trennung.
Beide sind fremd in der Stadt, beide sind Außenseiter, und beide sind auf der Suche. Als sie sich begegnen, ist es Anziehung, ja, Liebe auf den ersten Blick. Fremd, doch zugleich vertraut, stürzen sie sich Hals über Kopf in eine Affäre. Es ist nur eine einzige Nacht, die sie miteinander verbringen. Aber in ihr scheint die Zeit still zu stehen.
