"Manderlay" ist Teil zwei der mit Dogville begonnenen Trilogie. Grace ließ Dogville in den 20er Jahren zutiefst enttäuscht mit folgenden Worten hinter sich: ?Wenn es irgendwo auf dieser Welt eine Stadt gibt, ohne die die Welt etwas besser dran wäre, dann ist es diese.? Doch damals wusste sie nicht, dass sie in den 30er Jahren im amerikanischen Manderlay landen würde, und dass ihre Erfahrungen dort genauso traumatisch ausfallen würden wie in Dogville. Grace (Bryce Dallas Howard) ist die Tochter eines einflussreichen weißen amerikanischen Gangsters. Sie will den ehemaligen Sklaven in Manderlay ? einer kleinen Stadt in Alabama ? Gutes tun. So will sie ihnen etwa beibringen, wie sie mit der neu gewonnen Demokratie umgehen sollen. Doch Grace fragt nie, ob diese an diesen weitreichenden Änderungen interessiert sind. Schnell gerät Grace in ein moralisches Dilemma, das sie immer tiefer in komplexe Vorgänge verstrickt, aus denen sie sich kaum mehr befreien kann.