1969 - eine Zeit, in der das Kino und die amerikanische Gesellschaft vor einschneidenden Umbrüchen stand. Die große Zeit der Western ist in Hollywood vorbei. Das bringt die Karriere von Western-Serienheld Rick Dalton ins Straucheln. Gemeinsam mit seinem Stuntdouble, persönlichen Fahrer und besten Freund Cliff Booth versucht Dalton, in der Traumfabrik zu überleben, lässt er sich als Bösewicht-Darsteller in Hollywood verheizen und wird regelmäßig am Ende des Films von jüngeren, aufstrebenden Stars vermöbelt. Während die eigene Karriere stockt, zieht neben ihn der soeben berühmt gewordene neue Regiestar Roman Polanski mit seiner Frau, der Schauspielerin Sharon Tate, ein und nicht weit entfernt hat sich in einer Westernkulissenstadt die Gemeinde der Manson-Familie eingenistet. Es ist das Jahr 1969.
