Montana in den 1920er-Jahren. Die Brüder Phil und George Burbank besitzen gemeinsam eine grosse Ranch. Sie sind zwar unzertrennlich, könnten aber unterschiedlicher nicht sein. Im Gegensatz zum weltläufigen George wehrt sich der Eigenbrötler Phil gegen Neues und reitet lieber in die Berge und Hügel, auf die zu einer bestimmten Zeit die Sonne einen Schatten wirft, - den eines Hundekopfes. Als George sich in die verwitwete Rose verliebt und diese samt Sohn auf die Ranch aufnimmt, fühlt sich sein Bruder hintergangen und stellt sich gegen die unerwünschten Eindringlinge in seine Welt. Herausragender und bis ins kleinste Detail perfekt inszenierter Western über die verschiedenen Facetten der Männlichkeit und ihrer traditionellen Bilder.
Auf dem Filmfest von Venedig wurde Jane Campion mit dem „Silbernen Löwen“ für die Beste Regie ausgezeichnet.