Filmische Hommage auf den Künstler Max Ernst (1891-1976), zusammengesetzt aus dokumentarischen und historischen Aufnahmen, Gesprächen mit ihm sowie meditativen Bezugnahmen auf sein Schaffen von den DADA-Anfängen in Köln über die Zeit des Surrealismus in Paris, seine Arbeiten in New York und Arizona, bis zur Rückkehr nach Frankreich.
