Die Hexe Gray Alys (Milla Jovovich) wird von einer Königin in die "Lost Lands" geschickt. Dort soll sie lernen, sich in einen Werwolf zu verwandeln. Sie ahnt jedoch nicht, dass sie für die Kunst des Gestaltwandelns einen hohen Preis zahlen muss. Unterstützung im Kampf gegen die Kreaturen der Finsternis erhält sie vom geheimnisvollen Jäger Boyce (Dave Bautista).
