St. Gallen im Zweiten Weltkrieg: Im Irrglauben, in Deutschland ein grosser Sänger werden zu können, verkauft der ärmliche Herumtreiber Ernst Schrämli dem Nazi-Geheimagenten August Schmid Schweizer Militärinformationen. Als sein gefährliches Spiel auffliegt, wird Ernst als Landesverräter verurteilt und hingerichtet. Doch wer sind die eigentlichen Verräter?