Lillebror hat sich einen Freund gewünscht - oder wenigstens einen Hund. Da trifft er den merkwürdigen Herrn Karlsson und freundet sich mit ihm an. Herr Karlsson wohnt auf dem Dach des Hauses und trägt einen Propeller mit Motor auf dem Rücken, so daß er fliegen kann. Lillebror ist fasziniert von Herrn Karlsson, der alles kann und alles weiß. Deshalb vernachlässigt er seine Schulfreunde und läßt sich von seinen Eltern, Geschwistern und Freunden auslachen, denn niemand glaubt ihm die Geschichte von seinem fliegenden Freund. An Lillebrors Geburtstag sollen endlich alle Karlsson kennenlernen. Als der schließlich auftaucht, wird es ein ganz besonderer Tag für Lillebror - in jeder Hinsicht.