Kate Miller, eine sexuell frustrierte Mitvierzigerin, hört auf ihren Psychiater Dr. Elliott und lebt ihre erotischen Fantasien aus. Nachdem sie mit einer Zufallsbekanntschaft geschlafen hat, wird sie bestialisch mit einem Rasiermesser ermordet. Die Edelprostituierte Liz Blake, die zufällig Zeugin der Bluttat wurde, fürchtet um ihr eigenes Leben und hilft Peter Miller, dem halbwüchsigen Sohn der Ermordeten, bei der Suche nach dem Mörder seiner Mutter ...