Sid, der wilde Sprössling eines Triadenchefs, erregt den Zorn eines Gangsterbosses, als er eine Affäre mit dessen junger Geliebten beginnt. Vom Vater ins ländliche Taiwan in Sicherheit geschickt, wird Sid von traditionellen Zen-Trommlern magisch angezogen, und er lernt im Shaolin-Kloster Geduld, Respekt und Spiritualität. Faszinierende Landschaftsbilder und mitreißende Musikszenen runden das Filmerlebnis ab.
