Antonio, ein 25 Jahre alter Karabiniere, erhält den Auftrag, die elfjährige Rosetta und ihren jüngeren Bruder von Mailand nach Sizilien zu bringen, damit sie dort in ein Kinderheim kommen. Eine Reise durch Italien beginnt, in der sich eine stille Freundschaft zwischen den dreien entwickelt, bis sie an einer Strandszene - begleitet von der Musik Gianna Nanninis - fast eine Familie entstehen lässt.
„Das ganze Geheimnis, der ganze innere Reichtum dieses Films liegt darin, dass Amelio sich bedingungslos den Figuren und ihrer Geschichte anvertraut: So entdeckt er darin eine Schönheit, die weh tut.“ (Der Spiegel)
