Sie haben ihr Leben abseits des amerikanischen Traumes satt: Vier junge Männer aus New Jersey finden zueinander und gründen die Band "The Four Seasons" - bestehend aus Frankie Valli, Bob Gaudio, Nick Massi und Tommy DeVito. Diese startet in den 60er Jahren durch und landet Hit um Hit, unter anderem "Sherry", "Big Girls Don't Cry", "Walk Like a Man", "Dawn", "Rag Doll", "Bye Bye Baby", "Who Loves You". Aber es gibt auch die dunkle Seite, zum Beispiel ihre Bekanntschaft mit Gangstern wie Gyp DeCarlo.
