Los Angeles 1970: Der Privatdetektiv und Drogenliebhaber Larry "Doc" Sportello hört von seiner Ex-Freundin Shasta, dass sie eine Affäre mit dem Milliardär Mickey Wolfman hatund dass dessen Frau Sloane den Plan hat, den reichen Bauherrn zu entführen und in eine psychiatrische Anstalt zu stecken. Doc soll der verliebten Shasta nun helfen, dieses Vorhaben zu verhindern. Doch kaum hat der Ermittler mit seinen ersten Nachforschungen begonnen, verschwindet Mickey auch schon, und Doc bekommt mehr und mehr mit zwielichtigen Gestalten zu tun. Dabei verstrickt sich Doc immer tiefer in Ärger, aus dem ein unbeschadetes Entkommen zunehmend unwahrscheinlicher wird. Ein schräges Meisterwerk!