1932 in Berlin: Die Freunde Paul und Erwin wohnen im Hinterhof des Hauses Nr. 67. Sie halten zusasmmen, egal was passiert. Dann kommt Hitler an die Macht und Paul spielt nun öfter mit den Jungen aus der Hitlerjugend. Erwin, dessen Vater als SPD-Mitglied verhaftet wird, kann die nicht ausstehen. Als Paul sich für die verhaßte Uniform entscheidet, trennt die Armbinde mit dem Hakenkreuz die beiden Freunde endgültig.
