Bosnien 1992: Luka, ein serbischer Ingenieur, will mit seiner Frau, der Opernsängerin Jadranka und ihrem gemeinsamen Sohn Milos die Eisenbahn bauen, die die Region in ein Touristenparadies verwandeln soll. Da bricht der Krieg aus und, seine Frau Ja-dranka macht sich mit einem Musikerkollegen auf und davon, während sein Sohn Milos an die Front geschickt wird. So optimistisch wie eh und je, wartet er darauf, dass seine Familie zu ihm zurückkehrt, aber alles kommt anders. Ehe man sich recht versieht, hat sich Luka in Sabaha verliebt, doch die junge Frau soll gegen einen serbischen Gefangenen ausgetauscht werden, in Lukas eigenen Sohn, Milos.
