Die beiden Vampirschwestern Silvania und Dakaria haben seit Kurzem einen niedlichen kleinen Halbvampir-Bruder namens Franz. Doch das Familienglück wird jäh getrübt, als sie im Vorfeld von Franz‘ erstem Geburtstag erfahren, dass es die fiese Vampirkönigin Antanasia auf den Sprössling abgesehen hat, da sie dringend einen Thronfolger sucht. Ihr gelingt es, das Vampir-Baby zu entführen und nach Transsilvanien zu schaffen. Unterstützt von Murdo eilt Daka Antanasia ohne zu Zögern nach, gerät bei ihrer Ankunft im transsilvanischen Schloss allerdings in den Bann der Vampirfürstin. Und so sind Silvania, Murdo und der Vampirjäger Dirk van Kombast schließlich die letzte Hoffnung, um Franz und Daka zu retten.
