Die Freiheit raubte den Völkern der neuen Welt die Goldgier der Europäer. Was Cortés, Pizarro und ihre Nachfolger angerichtet hatten, versuchten die Jesuiten mit ihrem Gottesstaat wenigstens teilweise wieder gutzumachen. Bald gerieten die geistlichen Soldaten des Papstes aber mit ihrem frühkommunistischen Gemeinwesen zwischen die Kolonialinteressen der katholischen Majestäten von Spanien und Portugal.
Es ist 1750 und der Jesuit Gabriel versucht duch Musik auf seiner Oboe die Guaraní überzeugen. Unterstützung bekommt er von Ex-Sklavenhändler Mendoza, der versucht, auf diesem Weg für seine Sünden zu büßen. Doch die Guarané geraten in Gefahr, als der Vertrag von Madrid die Grenze zwischen dem verklavten portugiesischen Brasilien und den spanisch kolonialisierten Ländern Südamerikas neu festlegt. Damit geraten die Guaraní in ein Gebiet, in dem die Sklaverei erlaubt ist ? und die Mission nicht mehr unter dem Schutz der Kirche steht.
