Städtisches Roadmovie, das beim Morgengrauen beginnt und in der Abenddämmerung endet.
Architekt Shadi kehrt nach Jahren in Rom wieder in seine Heimatstadt Nazareth zurück. Seine Schwester Amal wird heiraten. Wie in allen anderen arabischen Ländern herrscht in Palästina die Tradition der Wajib (Verpflichtung). Der Vater der Braut schickt sich deswegen an, zusammen mit seinem Sohn in der Stadt herumzufahren und Bekannte und Verwandte zu besuchen. Gemeinsam fahren die beiden Männer so durch die Straßen Nazareths. Nazareth ist die Stadt mit der größten Gemeinschaft arabischer Israeli mit muslimischen und christlichen Wurzeln. Diese wohnen vorwiegend im alten Teil der Stadt mit dem arabischen Markt. In Nazrat-Illit, dem neuen Teil der Stadt, leben mehrheitlich Menschen jüdischen Glaubens. Für alle 74.000 Einwohner sind die Lebensbedingungen prekär, doch die Araber erleben sich als Bürger zweiter Klasse. Shadi und sein Sohn sind Mittler zwischen diesen Welten.
