Ein lakonisches Roadmovie mit leisen Anklängen an den frühen Jim Jarmusch und viel Situationskomik, bei dem das Ziel nicht vom Weg bestimmt wird. Dass Vadims Gedanken niemand hören kann, versteht sich von selbst. Vadim hingegen kann gut zuhören, der über zwei Meter große Mann ist nämlich Tonmeister aus Kiew. Für ein kanadisches Computerspiel soll er ukrainische Tierlaute aufzeichnen. Also reist der schlaksige Jüngling von der traurigen Gestalt mit seinem großen Mikrofon nach Uschgorod, um im Herzen Transkarpatiens seinen Traum vom Westen wahr werden zu lassen. Allerdings mit der Mutter.
