Ein Meisterwerk. Australischer Western. Poetisch und mit großen Bildern. In den 1920er Jahren arbeitet der Aborigine Sam als Tierzüchter für den Prediger Fred Smith. Als der junge Harry March von der Front des Ersten Weltkrieges in die Heimat zurückkehrt, wird er zum neuen Stationsmeister ernannt. Sam und seine Frau und Tochter sollen ihn begleiten, um den Außenposten, der ihm übertragen wurde, zu renovieren.
Doch Harry erweist sich schnell als verbitterter, übellauniger Herr, und seine Beziehung zu dem stoischen Sam eskaliert in einer Schießerei, bei der Sam Harry tötet, um sein eigenes Leben zu retten. Dadurch bricht der Aborigine das Gesetz und wird als Mörder eines weißen Mannes zum gejagten Kriminellen. Er wird von Sergeant Fletcher gnadenlos verfolgt, über orange, felsige Landschaft bis hin zu einer weiß strahlenden, flachen sandigen Wüste, während die Sonne von allen Richtungen herabfliegt.
Welche Chance hat dieses Land?, fragt Fred, und die Antwort ist nur tote Luft in der atemberaubenden Schönheit einer natürlichen Welt.