Ein berühmter und eigenwilliger alter kurdischer Sänger entschließt sich, mit seinen Söhnen in einem alten Bus ins irakische Kurdistan zu reisen, um dort gemeinsam mit ihnen ein Festkonzert zu geben. Für diese Musik ist jedoch die Stimme einer Frau grundlegend wichtig, doch Frauen dürfen im Iran nicht singen. Mit einer Frau an Bord müssen sie also illegal in den Irak reisen. Die Musik und traumartige Bilder geben diesem realistischen Roadmovie eine mystische Stimmung, die immer wieder von erbarmungsloser Realität durchbrochen wird.
Gewinner der Goldenen Muschel für den besten Film in San Sebastian 2006
