Der Thron von Mandalan ist verhext worden, und niemand findet einen Gegenzauber. Jeden neuen Herrscher stößt der Thron ab. Lilli reist mit dem Flugdrachen Hektor nach Indien, um den Thron zu befreien. Dabei erleben sie allerlei Abenteuer und begegnen Großwesiren, Zauberern, Straßenjungen, weisen Königen und Flaschenfeen.
