Amerikanisches Independent-Kino in Schwarz-Weiß at its Best! Frances ist eine 27-jährige erfolglose Tanzlehrerin in New York. Sie ist schon lange mit ihrem Studium fertig, doch hat sie weder einen festen Job noch eine stabile Beziehung zu einem Mann. Nur mit dem quirligen Mädchen Sophie kommt sie gut aus. Als diese aber nach Tribeca zieht, kann sich Frances ihre Wohnung nicht mehr leisten. Doch sie gibt nicht auf und versucht weiter mit ihrer liebenswerten Art Leben, Liebe und Beruf auf die Reihe zu kriegen.