Der junge Prinz Rodrigo hat keine Lust, von seiner Mutter verheiratet zu werden. Er macht sich aus dem Staub und trifft auf die schöne Bauerntochter Isabella. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf ineinander. Doch vor das Happy-End haben Hexen und ein veritabler Heiliger etliche Hindernisse gesetzt. Auf Umwegen kommen die Liebenden aufs Schloss. Dort muß Isabella gegen die sieben Prinzessinnen zu einem schweren Wettbewerb antreten.
