Der alte Holzschnitzer Mr. Meacham erzählt den Kindern des Ortes von einem wilden Drachen.
Seine Tochter Grace glaubt die Geschichten natürlich nicht, bis sie eines Tages den Waisenjungen Pete kennen lernt. Der mysteriöse 10-Jährige behauptet, im Wald zu leben mit einem riesigen grünen Drachen als Kumpel! Also macht sich Grace auf, mehr über den Jungen im Wald herauszu?nden.Begleitet wird sie von der 11-jährigen Natalie, deren Vater Jack die örtliche Sägemühle besitzt.Gemeinsam entdecken sie, welches Geheimnis Pete versteckt,tief im Dickicht hinter Bergen und Bäumen.