Hexe Lilli ist sauer auf ihren Bruder Leon. Erst darf sie wegen seiner Allergien kein Haustier bekommen und dann macht er auch noch ihr neues Teleskop kaputt. Obwohl der Drache Hektor ihr davon abrät, zaubert Lilli zur Bestrafung mithilfe ihres Hexenbuches den Knecht Ruprecht aus dem Mittelalter herbei.
Das sorgt allerdings für jede Menge Ärger. Dass der Bestrafer bald einen Lehrer verschwinden lässt, ist erst der Anfang. Ohne den guten Einfluss des Nikolaus verwandelt Ruprecht sich langsam in ein böses Geschöpf, das außer Kontrolle gerät. Nur Hexe Lilli kann ihren Fehler wieder richtigstellen.
