Der Altiplano ist himmelsnah und von betörender Schönheit, gleichzeitig aber auch karg. Vigilio und Sisa leben hier, geprägt von einer tiefen Liebe und durch die traditionelle Lebensweise mit Lama-Zucht, Gemüseanbau und enger Verbindung mit der Natur. Doch nun bleibt der Regen aus. Sisa muss täglich mit den Frauen der umliegenden Dörfer einen mühsamen Marsch zum Fluss auf sich nehmen. Vigilio ist ernsthaft krank, doch seine Frau soll das nicht erfahren. Alles verändert sich durch die Ankunft des Enkels, der die Großeltern zum Umzug in die Stadt drängt. Die drei stellen sich auf unterschiedliche Weise der Dürre, den Veränderungen und dem Sinn des Lebens. Eine zärtliche Liebesgeschichte in einer atemberaubenden Landschaft und zugleich ein aktueller Kommentar zum Klimawandel, der gerade die indigenen Völker am härtesten trifft.
