Italien 1600. Michelangelo Merisi, besser bekannt unter dem Namen Caravaggio, verwendet für seine Gemälde Prostituierte, Diebe und Streuner als Modelle. Der Papst schickt seinen besten Geheimagenten, um die unerhörten Vorgänge zu untersuchen. Er taucht in die schillernde Welt des Malers ein, der so lebt wie er malt. Die einfachen Menschen lieben ihn dafür, dass er auf die Regeln der Obrigkeit pfeift. Die Frauen können sich seiner Ausstrahlung nicht entziehen, ob es nun seine wichtigste Mäzenin ist, die reiche Marquise Costanza Colonna, oder die berühmt-berüchtigte Prostituierte Lena, Caravaggios Lieblingsmodell. Der Künstler ahnt noch nicht, dass sein Schicksal in den Händen eines Spions liegt, der keine guten Absichten hat.
