Der kleine, außergewöhnliche Junge Kiriku erfährt von dem bösen Fluch, den Karabe, die Zauberin, über sein Dorf ausgesprochen hat. Durch eine List gelingt es ihm, in Karabas Nähe zu kommen. Mutig stellt er sich der schönen Frau entgegen und mit der Hilfe seines Großvaters gelingt es ihm, das Geheimnis von Karabos Bosheit zu lösen. Herausragender, farbenprächtiger Zeichentrickfilm nach einem afrikanischen Märchen.
