Im Po-Delta treffen sich sich Hassan und Mara. Er ist ein Mechaniker aus Tunesien, der sich in Jahren harter und ehrlicher Arbeit Ansehen und Respekt erworben hat, sie ist eine junge Lehrerin, die eine Aushilfs-stelle angenommen hat. Die Liebesgeschichte beginnt unter dunklen Vorzeichen: Hassan spioniert Mara in ihrer einsamen Behausung nach; sie verjagt ihn zunächst, läßt sich dann aber auf die Affäre mit ihm ein. Giovanni, ein 18-jähriger aus Hassans Werkstatt, gelingt es, sich in Maras Computer einzuhacken und die Mails, die sie sendet und empfängt, zu lesen. Die Schicksale der drei Protagonisten verflechten sich immer enger?