Nach einer gescheiterten Beziehung reist der Amerikaner Frank Taylor nach Italien, um sich dort von seinem Liebeskummer abzulenken. Auf seiner Reise als Tourist durch Europa begegnet er im Zug zufällig der schönen und faszinierenden Elise. Als die beiden in Venedig ankommen, hat sich Frank bereits Hals über Kopf in Elise verliebt.
Doch Elise ist Frank nicht ganz zufällig über den Weg gelaufen. Schon bald befindet er sich zusammen mit der geheimnisvollen Unbekannten in einem gefährlichen Abenteuer. Elise entpuppt sich als intrigante Interpol-Agentin, die den Kriminellen Alexander Pearce aufspüren will, der einst ihr Liebhaber war und einen Gangster um viel Geld gebracht hat. Elise benutzt Frank, um den Verbrecher zu schnappen und bald sind nicht nur skrupellose Gangster hinter dem ahnungslosen Frank her, sondern er wird auch von der Polizei gejagt.
