Was für ein Geburtstag! Statt Geschenke und Kuchen bekommt Alfie spitze Zähne, weiches Fell und das Bedürfnis den Mond anzuheulen. Das dürfen seine Adoptiveltern natürlich auf keinen Fall mitbekommen. Nur seinem großen Bruder Timmie kann er sein Geheimnis anvertrauen. Von nun an stellt Alfie in jeder Vollmondnacht seine Familie, die gesamte Nachbarschaft und die Schule komplett auf den Kopf. Ein Film für die ganze Familie und für Vertrauen, Toleranz und Akzeptanz.