Mia ist 15, unsicher, wütend, verloren. Kürzlich erst umgezogen, sucht sie bei den angesagten Girls der Klasse verzweifelt Anschluss. Besonders fasziniert ist sie von der schönen und selbstbewussten Gianna, die mit ihren Sex- und Partygeschichten viel Abenteuer verspricht. Ihre Eltern sind ihr längst fremd geworden, und auf die Frage, ob sie adoptiert sein könnte, reagiert ihre Mutter verletzt, ohne aber zu antworten.
Dazu beginnt sich Mias Körper seltsam zu verändern. Erst kaum merklich, dann aber mit einer Wucht, die sie in den Wahnsinn treibt. Mia wandelt sich nicht nur zur Frau, ihr wachsen Schuppen und Häute zwischen den Fingern. Mias Verwandlung schreitet unaufhaltsam voran, und sie wird zu einem Wesen, das schon Jahre in ihr geschlummert hat und nun die Oberhand gewinnt.
