Bailey ist glücklich auf der Farm mit seinem Herrchen Ethan und dessen Frau Hannah. Insbesondere Ethans Enkelin CJ, die eigentlich Clarity June heißt, hat es dem Hund als neue Freundin angetan. Leider geht CJ aber bald wieder fort und Bailey gibt das Versprechen ab, das Mädchen um jeden Preis zu beschützen. Erneut beginnt ein Kreislauf verschiedenster durchlebter Hunde-Existenzen, die Bailey mit jeder Wiedergeburt seinem Ziel ein Stück näher bringen. Dabei kommt er in Kontakt mit zahlreichen Menschen, denen er das Glücklichsein und Lieben lehrt.
