BC12, ein rotes Blutkörperchen, lebt und arbeitet in einem Körper, der mit Dehydrierung zu kämpfen hat. Es erhält die Aufgabe, zu Brian, dem Gehirn, zu reisen und ihn davon zu überzeugen, etwas Wasser zu trinken. BC12 macht sich auf den Weg und trifft unterwegs auf verschiedene Organe. Schließlich kommen Brian und BC12 im Kopf an und tauschen sich über ihre Ziele, Misserfolge und chaotischen Gefühle aus.