Zwei Stars der Peking-Oper, durchleben im China der 20er Jahre ihr persönliches Drama. Der kleine Cheng wird auf der Opernschule für die Frauenrolle bestimmt und macht später als Darsteller einer Konkubine mit seinem Freund und Bühnenpartner Duan eine glänzende Karriere. Duan wird sein Freund und Beschützer. Cheng leidet jedoch darunter, dass Duan ihn im Leben nicht als Geliebten akzeptiert, sondern sich eine Prostituierte zur Frau nimmt.
Ihre lange Freundschaft zerbricht daran.....
